在一个新交易周期的开端，应当优先寻找把握最大的机会，并以极小的止损来谨慎防护。如果可能，将每次损失控制在原始总资金的1.5%以内。这里所有的止损均指单次交易相对于原始总资金所带来的损失，是止损点数与下单仓位的综合控制，即下单手数与止损点数的总计。经过几笔交易后，当资金出现约10%的增长时，这一目标通常可以实现。部分交易者从未中断过交易，手中早已积累了前期交易的账面利润，操作起来更为便利。获利10%之后，便可以适度增加风险资金或仓位，例如提高到2%。将10%的账面利润全部用于交易，可以承受五次止损。如果交易系统胜率较高，连续亏损五次的情况出现概率较小。实际上，如果此后连续亏损三次，就应将止损幅度降至1.5%，直到账面利润再次回升至10%，才能重新将止损幅度提高到2%。
这里设立了两个警戒位：当账面利润达到10%后，可以采用2%的止损；而一旦利润回落至5%以下，则只能使用1.5%的止损。这样尽最大可能保障初始资金的安全。当然，如果资金不足，单次风险可能无法控制在1.5%以下，但应尽力而为。
当获利达到20%后，可以将部分利润（例如7%）锁定，并明确标注，作为实际到手的收益，不再投入交易。因此，总资金的实际增加减少为13%，但总利润仍以20%计算。此时需要小心保护的资金不仅是起始资金，还包括锁定的7%利润。止损可以提高到2.5%，因为在7%至20%之间有13%的空间可以承受风险。
将止损提高到2.5%后，按照同样的逻辑，如果总利润回落至17%以下，可承受风险的空间仅剩10%，止损就需要降至2%；如果利润进一步降至12%以下，止损则降至1.5%。总之，直到资金再次回升至总利润20%的状态，才能重新将止损提高到2.5%。
由于止损度提高，如果系统稳定且运气不错，获利速度将会加快，应该能较快达到获利30%的目标。此后，锁定的利润将变为10%，另外20%的利润可以用于承担风险，止损可提高到3%，可承受的次数也增至近7次。在这种情况下，即使连续出现多次亏损，边亏损边降低止损，将20%的利润全部耗尽后停止交易，也仍然能够保住10%的利润。
如此持续操作，如果获利达到60%，留成20%，账户中可用于承受风险的利润为40%，止损设为7%，这大概已经是最大允许值了。因为随着亏损量增加，亏损的影响大于盈利的影响也会变得明显。在这种状态下，对于盈亏比为2:1的系统，一次获利交易就能带来总资金约15%的增长，效果非常显著。这种可能性并非不存在。
总的来说，这一方法的原理是：阶段性将账面利润的三分之一锁定（也可以是二分之一、四分之一或五分之一，留存多则增长慢但稳定，留存少则增长快但风险高，可根据个人偏好选择），目的是不断提高需要严格保护的资金数量，同时保证一定的利润累积来增强风险承受能力，以获取更大的收益。
该方法的特点是：在留存资金的同时，保证有充足的止损空间来应对连续亏损。当风险暴露程度提高后，一旦出现不利的资金回撤，每次交易的风险暴露程度即止损幅度也会随之降低。之后只要系统运行正常，通常会出现更多的盈利来纠正资金暂时的回撤，当风险承受能力恢复后，便可再度提高风险暴露程度。
其目的在于尽最大可能保证资金安全，减少业绩向不利方向的波动，同时保持提高获利速度的潜力。这好比一位赛车手，既希望通过比赛收入来升级赛车，以参加奖金更高的赛事，又不希望将所有奖金都用于升级部件。他总是随时利用比赛所得来改善生活并为未来储蓄，因为赛车毕竟是他的职业。将来某天，如果赛车因事故损坏，职业生涯结束，他仍然可以依靠比赛期间的收入来开拓未来。
在开始阶段，一定要使用很小的止损逐步走向盈利，未达到盈利10%之前不增加止损幅度。如果亏损达到10%，则应暂停交易一段时间，重新调查研究后再重新开始。同时，在dlsm外汇平台等交易平台上，选择胜率在50%以上且盈亏比在2:1以上的系统较为合适，否则稳定性较差，效果不易保证。
补充说明：
每1份仓的定义，即风险控制约为原始资金的1%（亏损幅度约1%）。考虑到不同的dlsm外汇平台等交易平台杠杆比例不同，操作时止损点数不同，相同的风险资金对应的仓位也会有所不同。以1标准手10万货币单位为例，说明如下：
A型：例如杠杆1:100，1万美元账户，0.1标准手需占用保证金约100美元，损失控制约100美元，止损点100点，则对应下单0.1手（约1%仓位）。
B型：例如杠杆1:50，1万美元账户，0.1标准手需占用保证金约200美元，损失控制约100美元，止损点100点，则对应下单0.2手（约2%仓位）。
C型：例如杠杆1:100，1万美元账户，0.1标准手需占用保证金约100美元，损失控制约100美元，止损点50点，则对应下单0.2手（约2%仓位）。
具体每次下单使用多少份仓，取决于个人的风险承受能力，即需要将最坏情况考虑在内：允许的总亏损幅度是多少？允许连续亏损多少次？每次下单允许的亏损幅度是多少？对应的仓位是多少？这些都需要提前做好规划。